Primeros pasos en ExpertoBot
ExpertoBot es una solución de chatbot personalizada e impulsada por inteligencia artificial que te permite brindar atención a tus clientes a través de distintos canales de comunicación. Solo necesitas proporcionar la información de tu negocio y, en unos cuantos pasos, tendrás un chatbot capaz de responder preguntas frecuentes, brindar información y empezar a asistir a tus usuarios de forma automática. Para comenzar, adquiere tu plan en expertobot.com.
Una vez activo tu plan, podrás configurar tu chatbot mediante nuestra herramienta de onboarding, diseñada para ayudarte a crear la base de conocimiento de tu chatbot y realizar la configuración inicial de forma sencilla.
A continuación encontrarás una guía rápida para comenzar. Si necesitas información más detallada sobre alguna función o configuración específica, puedes consultar las guías disponibles en la sección de Configuración.
Pasos para comenzar
Paso 1: Inicia sesión en tu panel
Accede a tu cuenta desde https://panel.expertobot.com. Puedes iniciar sesión utilizando:
- Tu cuenta de Google (o un correo administrado por Google).
- Tu cuenta de Facebook.
- Cualquier dirección de correo electrónico válida.
Si varios métodos de inicio de sesión están asociados al mismo correo electrónico, podrás utilizar cualquiera de ellos para acceder a la misma cuenta de ExpertoBot.
Si para iniciar sesión eliges la opción "Ingresar con Email", recibirás un enlace de acceso en tu bandeja de entrada del correo utilizado, mediante el cual podrás ingresar a tu panel de forma segura. Este enlace es de un solo uso, y lo recibirás de parte de no-reply@expertobot.com.
Actualmente, cada cuenta de ExpertoBot dispone de un único acceso al panel de administración. Esto significa que no existen usuarios adicionales, roles o cuentas multiusuario. Por esta razón, el correo electrónico con el que registres tu cuenta será el único que podrá utilizarse para iniciar sesión y administrar tu chatbot.
Paso 2: Valida tu teléfono
Durante tu primer acceso, se te solicitará validar tu número de teléfono para completar el registro. Podrás elegir entre WhatsApp y un mensaje SMS para recibir el código de verificación que te es solicitado en pantalla. Puedes consultar los Términos y condiciones generales en cualquier momento si lo consideras necesario.
Paso 3: Comienza el onboarding
El onboarding te ayudará a crear la base de conocimiento e instrucciones de tu chatbot. Para ello, podrás proporcionarle la información de tu negocio utilizando los recursos que tengas disponibles. Puedes utilizar uno solo o combinar ambos:
- Utilizando tu sitio web.
- Subir archivos con información de tu negocio.
Opción A: Utilizar tu sitio web
Si cuentas con un sitio web, puedes ingresar su URL para que el sistema analice automáticamente el contenido público de tus páginas. El sistema utilizará esta información para identificar aspectos importantes de tu negocio, como:
- Nombre de la empresa.
- Productos o servicios.
- Información de contacto.
- Temas principales de atención.
Para obtener mejores resultados, utiliza únicamente sitios web que pertenezcan a tu empresa y cuyo contenido administren directamente.
Evita agregar páginas de terceros, directorios, catálogos compartidos o redes sociales, ya que el sistema podría recopilar información que no corresponde a tu negocio.
Tampoco recomendamos utilizar plataformas como Facebook, Instagram, Amazon, Mercado Libre u otros sitios similares. Estas plataformas suelen limitar el acceso a la información o mostrar contenido de múltiples empresas, lo que puede afectar la calidad del conocimiento recopilado y, en consecuencia, la precisión de las respuestas de tu chatbot.
Opción B: Subir archivos
Si no tienes un sitio web, puedes cargar archivos con información sobre tu empresa, productos, servicios o procesos. Esta información se incorporará a la base de conocimientos utilizada por tu chatbot para responder preguntas de los usuarios.
Los formatos compatibles son TXT, PDF, DOCX y DOC, con un peso máximo de 15 MB.
Revisa la información de tu empresa
Después de agregar la información de tu negocio, el sistema la analizará y, de forma inteligente, completará automáticamente el formulario de configuración inicial de tu chatbot con los datos que haya logrado recopilar.
Revisa cuidadosamente cada respuesta generada y realiza los ajustes necesarios para asegurarte de que la información sea correcta y esté actualizada.
Al finalizar este paso, serás redirigido automáticamente al panel de administración de ExpertoBot.
Si vas a integrar tu chatbot en un sitio web, continúa en el módulo Apariencia, donde podrás personalizar colores, textos e íconos del widget.
Si solo utilizarás WhatsApp, puedes omitir este paso, ya que las opciones de apariencia no aplican a ese canal. En ese caso, continúa directamente al módulo Integración para configurar WhatsApp.
El formulario se completará automáticamente con la información que el sistema logre recopilar. Revisa cada campo y, si alguno quedó vacío o requiere ajustes, complétalo o corrígelo antes de continuar.
Paso 4: Personaliza la apariencia
Si planeas utilizar tu chatbot en un sitio web, puedes personalizar su apariencia para que coincida con la identidad visual de tu marca. Entre otros elementos, podrás configurar:
- Nombre del chatbot.
- Mensaje de bienvenida.
- Colores.
- Icono.
- Posición del widget.
Si vas a utilizar tu chatbot únicamente en WhatsApp, puedes omitir este paso. Las opciones de apariencia solo aplican al chatbot integrado en un sitio web.
Paso 5: Realiza pruebas
Antes de compartir tu chatbot con clientes, te recomendamos utilizar la herramienta de zona de pruebas para verificar que las respuestas sean correctas y que la información de tu base de conocimientos sea suficiente.
Paso 6: Elige dónde integrar tu chatbot
Una vez configurada la información principal, puedes decidir en qué canal deseas utilizar tu chatbot.
Sitio web
Obtén el código o script desde el módulo de Integración manual y añádelo a tu sitio web. El código debe colocarse dentro de la etiqueta <head> o antes del cierre de la etiqueta </body>.
Puedes usar las herramientas de inserción de código que utilice tu plataforma. Si utilizas WordPress, puedes integrar tu chatbot de forma rápida y sencilla con el plugin oficial de ExpertoBot.
WhatsApp
También puedes integrar tu chatbot con WhatsApp mediante alguna de las modalidades disponibles. La modalidad a la que tendrás acceso dependerá del plan contratado.
- Experto Hub: Utiliza un número compartido y administrado por ExpertoBot, permitiéndote compartir tu chatbot mediante enlace, código QR o nombre de usuario.
- Experto Advanced: Permite conectar tu propio número de WhatsApp Business mediante Meta.
Puedes consultar las guías de integración de WhatsApp para conocer los requisitos, características y pasos específicos de cada modalidad.
Si deseas familiarizarte con el proceso antes de comenzar, te invitamos a ver el siguiente video. En él encontrarás un recorrido completo por el onboarding de ExpertoBot.